GA technologies　顧客理解を深める　データとAI活用

　投資物件の提案業務でニーズを的確につかみ、最適に提案するためには、熟練のスキルを要する。1つひとつの面談の事前準備も時間が限られる。同社は、その課題感の解消と〝提案力〟の向上を志向し、顧客面談業務を支援する独自の生成AIツールを開発した。同社RENOSY Product Management本部プロダクトマネージャーの岡田佳也氏は、「顧客側が本当に考えていることや本質的な願いをしっかりと理解する。より最適に提案できるよう、7月に一部のアセットプランナーから運用を始めている」と説明する。

　同社の面談支援AIは、アセットプランナーが組織として蓄積してきた〝ナレッジ〟(知見)化された顧客面談履歴の膨大なデータと合わせ、個々の顧客の事前の問い合わせや前回の面談時の情報データを生成AIで解析する。顧客が関心を持っている訴求すべき点、または顧客が懸念している対処すべきポイントなど、アセットプランナー個人だけではこれまで気づきづらかった新しい視点の〝示唆〟を提示する(イメージ図)。

　顧客ごとの情報の整理や調査の事前準備を効率化し、商談に臨める。生成AIの特別な機能によって、誤りのない情報の正確性を担保する。主観的な〝バイアス〟に影響されない客観的で、高精度な情報を提供できる。生成AIの解析結果に基づくアドバイスと共に、各自の専門知識や実務経験で培ったノウハウを掛け合わせる。顧客ごとに一層個別最適化して提案できる。